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半导体设备零部件：国产替代处于 0 到 1 的阶段
半导体产业链的国产替代，从最初的 IC 设计国产替代，到设备材料国产替代，目前已进行到半导体设备零部件的国产替代。
发布时间：
2023-08-23
半导体设备零部件：国产替代处于 0 到 1 的阶段。
中国半导体国产替代进程逐渐深化，目前已进行到设备零部件的环节。半导体产业链的国产替代，从最初的 IC 设计国产替代，到设备材料国产替代，目前已进行到半导体设备零部件的国产替代。中国半导体国产替代进程逐渐深化，目前已进行到设备零部件的环节。
技术壁垒高，海外巨头垄断各个细分零部件，覆盖半导体、光伏等多行业设备。2021 年全球半导体零部件领军供应商前 10 中，包括有蔡司 ZEISS（光学镜头），MKS 仪器（MFC、射频电源、真空产品），英国爱德华 Edwards（真空泵），Advanced Energy（射频电源），Horiba（MFC），VAT（真空阀件），Ichor（模块化气体输送 系统以及其他组件），Ultra Clean Tech（密封系统），ASML（光学部件）及 EBARA （干泵）。
部分品类率先突破，国产化快速推进。在真空阀、工艺阀、超纯气体管路等部分品类，有一些公司抓住这个窗口期，业绩爆发增长，估值也相对低位。半导体设备行业近年迎来快速增长，而上游零部件环节的自主可控需求日益强烈。伴随一批优秀国产供应商涌现，我们看好国内半导体零部件行业受益下游需求的持续增长和国产化加速。
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2024-07-26
